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        離合器產業分析報告

           一、行業發展概況

          1、世界汽車離合器行業概況

          在汽車整車產業和零部件產業相互剝離以及整車企業的零部件采購全球化的趨勢下,世界范圍內的汽車離合器產業圍繞著整車產業分布,形成了特定的區域產業集群。

          首先,以中國、日本、韓國為代表的亞洲地區和以德國、法國為代表歐洲地區不僅是世界汽車離合器生產基地,也是世界汽車離合器的出口基地;其中,德國生產并出口的汽車離合器占據世界汽車離合器全部出口額的28%左右。其次,以美國為代表的北美地區雖然是汽車生產大國也是汽車保有量最大的地區,但其汽車離合器的生產量占全世界的比例很低,汽車離合器需求主要依賴進口。

          目前國際上比較知名的離合器企業有德國采埃孚集團、德國舍弗勒集團、法國法雷奧集團、 美國伊頓公司、日本愛思帝集團和日本愛信集團等,配套領域占據 60%以上市場份額,尤其是乘用車領域。在我國離合器企業有200多家,具備一定規模的也就三十多家,比較知名的本土企業有長春一東、珠海華粵、湖北三環、桂林福達、寧波宏協、鐵流股份等,主要給自主品牌乘用車和商用車做配套。另外,由于出口市場的快速發展,也促使國內企業也在不斷調整重心, 進入國外售后市場。目前,中國也成為國際市場上離合器的重要輸出國。

          在零部件采購全球化的背景下,為有效降低生產成本,開拓新興市場,世界大型汽車零部件企業不斷向低成本國家和地區進行產業轉移,而且轉移范圍越來越大,包括從生產、制造到研發的各個環節。

          中國是世界主要的汽車新興市場,是汽車生產和消費的大國,同時勞動力成本較低,近年來德國采埃孚集團、法國法雷奧集團、日本愛思帝集團等世界大型汽車離合器企業均在中國設立了合資或獨資公司,建立生產線和研發中心,紛紛加大在華投資力度,以擴大其在中國的汽車離合器生產能力,搶占市場分額。

          2、中國汽車離合器行業概況

          中國汽車離合器制造起源于上世紀30年代,當時在僅有的幾家小作坊式汽車修配廠里制造離合器零件。上世紀50年代中期開始,一汽、南汽、上汽、二汽等相繼成立,離合器在其內部的專業化生產工段、車間或工廠也開始批量生產,從此有了真正意義上的離合器制造。上世紀 70 年代,中國離合器研究、教育、設計、制造的專業隊伍也初步形成。此后由于汽車產量和保有量的逐年增加,各地又建立了一批離合器專業制造廠,逐漸形成了行業的雛形并初具規模。目前全國有汽車離合器生產企業 200 多家,主要分布在吉林、上海、重慶、湖北、廣西和江浙地區,其中具有一定生產能力和規模的汽車離合器生產企業在30家左右,主要包括長 春一東、珠海華粵、湖北三環、桂林福達、寧波宏協、鐵流股份等。

          近年來,隨著中國汽車工業的高速發展以及汽車零部件的全球化采購,帶動了中國汽車離合器行業國內市場需求和進出口的持續增長,汽車離合器行業規模進一步擴大。據中國汽車工業協會統計,我國 2015年累計生產汽車逾2,450萬輛。由于汽車離合器的需求規模與整車產量關系密切,過去的一年也是我國汽車離合器總成行業發展較好的一年。根據中國汽車工業協會離合器委員會的統計,2008-2015 年,中國離合器制造行業發展穩定,工業總產值逐年上升, 在國民生產總值中所占比重維持在 0.02%左右,2015 年我國汽車離合器的總需求量達到4, 106.55萬套。我國離合器制造行業市場規模不斷擴大,獲利能力逐漸增強。

          二、行業發展趨勢及前景分析

          1、行業發展趨勢

          (1)汽車行業快速發展將繼續帶動汽車離合器行業高速發展

          汽車零部件是汽車工業發展的基礎,是汽車工業的重要組成部分。汽車零部件產業的發展依托于汽車整車的發展,反過來汽車零部件業的發展也會推動和促進汽車整車的發展。因此, 汽車離合器產業作為汽車零部件產業重要的細分行業之一,其發展也依托于汽車工業的發展。

          汽車工業是資金密集、技術密集、勞動密集型的現代化產業,以規模經濟為特征。經過長期的發展,汽車工業已成為當今世界最大、最重要的產業之一,在發達工業國家國民經濟中占據重要地位,是國民經濟發展的“發動機”。

          改革開放以來,我國經濟建設取得了舉世矚目的成就,汽車工業源于其在國民經濟中的重要地位,也同步取得了巨大發展。

          汽車產業的高速發展體現在我國汽車產業整體產銷量的快速增長。汽車屬于消費品中的耐用消費品,一般而言,耐用消費品的消費與人均GDP直接相關。按照國外汽車市場的發展經驗,當人均GDP處于 800-3,000美元時,汽車市場需求迅速上升,人均汽車擁有量也大幅度提高。通常當人均GDP達到1,000美元時,汽車開始進入家庭。而當人均GDP達到3,000美元的時候,私人購車將出現爆發性增長。目前,我國已整體邁入汽車進入家庭的門檻,而在北京、上海和廣州等一線城市,則已達到爆發性增長階段。根據國家統計局的統計數據,2009 年我國汽車產量達到1,376.40萬輛,銷量達1,364.70萬輛,同比分別增長43.94%和45.62%,產銷量首次超過美國,成為全球第一;2016 年我國汽車行業產銷量分別達2,811.9萬輛和2,802.8萬輛,同比分別增長14.5%和13.7%,產銷量連續8年保持世界第一。從2006年到 2016年,我國汽車產量同比增長率雖有波動,但是始終保持增長態勢,并且自2009年開始,我國汽車產量同比增長率實現較大幅度回升,汽車產銷量屢創新高。

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          隨著中國汽車產銷量的快速增長,中國汽車保有量從2006年末的0.38億輛增長至2016年末的1.94 億輛,位列世界第二位,僅次于美國,汽車普及率迅速提升。具體而言,從反映汽車普及率的重要指標——千人汽車擁有量數據來看,2006年我國千人汽車擁有量僅為28.1輛,2016年我國千人汽車擁有量達到141.3輛,增幅巨大。

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          盡管過去的二十年,我國千人汽車擁有量增長迅速,但與其他發達經濟體相比,我國汽車普及率仍然較低,在 2016 中國汽車品牌發展論壇上,清華大學汽車產業與技術戰略研究院院長趙福全表示,目前美國千人保有量800輛,日本為600輛、歐洲為 550 輛,世界千人保有量平均160輛,而這個數據在中國只有125輛。這些發達經濟體的歷史經驗顯示,在汽車普及水平達到千人200輛之前,銷量增速多在10%以上。雖然我國具體國情與發達國家有較大差異, 如人口基數較大及目前大氣污染較嚴重等,但綜合而言,從汽車普及率來看我國汽車工業發展前景仍然廣闊。

          隨著中國經濟結構及增長方式的轉型,宏觀經濟進一步從投資拉動轉向內需拉動以及人均可支配收入的增加,國內市場需求將持續增長,夯實了汽車行業發展的基礎,中國汽車行業將由前期的快速擴張期轉入穩定增長期,汽車保有量將穩步提高,未來中國汽車市場蘊藏著巨大的增長潛力。

          根據使用對象分類,可將汽車離合器市場分為向汽車整車制造商供貨的整車市場(OEM市場)和用于汽車零部件維修、改裝的售后服務市場(AM市場)。其中,整車市場的新增產銷量對應汽車離合器的增量整車配套需求,而汽車保有量則在一定程度上決定了汽車離合器的存量售后服務需求。因此,整車市場產銷量及保有量決定了汽車離合器的市場需求量。在我國汽車銷量和保有量穩步攀升的背景下,我國汽車離合器亦蘊藏著巨大的增長潛力。

          (2)自動擋汽車產銷占比快速提升加速汽車離合器產業升級

          根據汽車所使用的變速器不同,可將汽車分為手動擋汽車和自動擋汽車。手動擋汽車使用手動變速器,即用手撥動變速桿改變變速器內的齒輪嚙合裝置,改變傳動比,才能達到變速的目的。自動擋汽車一般采用自動變速器調節車速,駕駛時由自動變速器的控制系統根據發動機的轉速和負荷自動選擇合適的檔位,從而替代了人的主觀判斷時機和換檔操作,因此自動擋汽車比手動擋汽車變速更方便。

          隨著汽車工業的發展,人們對車輛操縱的方便性和舒適性提出了越來越高的要求,以及非專業化駕駛員的大幅度增多等多方面原因,使得車輛駕駛的自動化已成為汽車發展的主要趨勢,自動變速器的應用也將日趨廣泛。自動變速器由于成本較高,主要應用于合資車型上,國產車型裝配率較低,目前中國自動變速器在乘用車生產中裝配率在 35%左右;而從國際上看, 目前美國、日本等汽車工業發達國家自動變速器在乘用車生產中的裝配率達到 80%以上。未來隨著國民收入水平的提升,對駕車舒適性要求的不斷提高,本土車企紛紛推出更高級別的細分市場車型,自動變速器的需求也將逐漸增加,進而拉動對液力變矩器的需求,加速我國汽車離合器行業升級。

          (3)汽車離合器往模塊化、系統化方向發展

          在國外,汽車離合器往往與變速器等傳動部件配套生產,并作為動力總成部件或者傳動系統部件提供給整車生產企業。例如,德國舍弗勒、德國采埃孚、法國法雷奧等公司能夠生產包括變速器、離合器等在內的多種傳動部件,能夠向客戶進行模塊化供貨。

          由于起步較晚,中國汽車離合器企業僅生產離合器蓋總成和離合器從動盤總成,未能將汽車離合器納入整車傳動系統開發。近年來,國內主要汽車離合器生產企業開始涉足傳動系統的產品研發和模塊化供貨,一方面通過傳動系統部件開發實現產品多元化及模塊化供貨,另一方面通過與主機廠的合作實現系統化同步研發。隨著車輛技術的進步和汽車行駛速度的提高,對離合器技術的要求也越來越高。伴隨著自動控制技術的日臻成熟完善,離合器的控制方式也將快速的發展。在汽車離合器往模塊化、系統化方向發展的背景下,汽車離合器行業產值將更進一步擴大。

          2、行業前景分析

          汽車離合器的配套市場需求與汽車產量基本一致,售后服務市場需求則與汽車保有量密切相關。2010-2015年間中國汽車累計銷量達到12,625萬輛,這意味著六年間1/4的家庭擁有了汽車這一工業社會最大的消費品,而且隨著中國經濟的進一步發展,汽車銷量仍將持續增長,預計2020年中國汽車銷量將達到3000-3500萬輛,保有量將接近 3億輛左右,屆時2/3以上的家庭將擁有汽車。根據公安部交通管理局的統計,截至2015年末中國汽車保有量達1.72億輛,私家車總量達1.24億輛,每百戶家庭擁有31輛。隨著我國經濟社會持續快速發展,群眾購車剛性需求旺盛,汽車保有量繼續呈快速增長趨勢,2015年新注冊登記的汽車達2,385萬輛,保有量凈增1,781萬輛,均為歷史最高水平。

          根據清華大學汽車產業研究院的研究預測:中國汽車保有量在2020年和2030年將分別達到2.5-2.9億輛和4.0-4.5億輛,其中乘用車保有量增長速度相對較快,在2020年和2030年將分別達到2.0-2.4億輛和 3.5-4.0億輛,商用車保有量在2020年和2030年將分別達到 0.4-0.6億輛和0.7-0.9億輛,年復合增長率超過5%,按照5%的年增長速度預計未來幾年中國汽車產量和保有量情況如下:

          單位:萬輛

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          由于目前的汽車保有量中,手動擋汽車仍占主流,并且預計在商用車和乘用車中將分別每兩年和八年更換一套離合器,汽車離合器的需求量仍較大,預計到2020年,我國汽車離合器的總需求量將達到 5,114.86 萬套。

          未來幾年,我國手動擋汽車離合器市場需求量情況的預測如下:

          單位:萬輛/萬套

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          預測假設:

          1、每輛手動擋汽車使用一套離合器;

          2、2015 年乘用車產量中手動擋約占 46%,未來該比例每年下降 2%,商用車產量中手動擋約占 95%,未來該比例每年下降 1%;

          3、2015 年乘用車保有量中手動擋的比例約占 55%,未來該比例每年下降 2%,商用車保有量中手動擋約占 95%,未來該比例每年下降 0.5%;

          4、汽車保有量中乘用車按8年更換1套離合器,商用車按2年更換1套離合器進行測算。

          隨著國家對基礎設施建設的持續投入,城鎮化進程的加快及水利建設的重點投資,將形成對工程機械的長期利好,拉動了液力變矩器產品的市場需求。未來幾年,我國自動擋汽車液力變矩器的需求量情況預測如下:

          單位:萬輛/萬套

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          預測假設:

          1、每輛自動擋汽車使用一套液力變矩器;

          2、2015 年乘用車產量中液力變矩器車型約占33%,未來該比例每年上升 2%,商用車產量中液力變矩器車型約占 3%,未來該比例每年上升1%;

          3、2015 年乘用車保有量中液力變矩器車型約占 15%,未來該比例每年上升1%,商用車保有量中液力變矩器車型約占 2%,未來該比例每年上升0.5%;

          4、汽車保有量中乘用車按10年更換1套液力變矩器,商用車按5年更換1套液力變矩器進行測算。

          三、行業周期性、區域性、季節性特征

          在主機配套市場,汽車離合器的銷售取決于汽車工業景氣程度,會受到國民經濟和居民消費量變化的影響,隨著經濟周期呈現一定的波動。在售后服務市場,汽車離合器主要需求來自于存量汽車保養維修,特別對于商用車而言,汽車離合器屬于高頻更換零部件,不存在明顯的周期性特征。

          汽車離合器行業不存在明顯的季節性特征。

          汽車離合器企業主要圍繞著發動機及汽車整車企業分布,形成一定的產業集群,具有一定的區域性特征。國內主要汽車離合器生產廠家基本上都是在“七五”、“八五”期間通過引進國外技術和設備,消化吸收后發展起來的。目前,全國有離合器生產企業約 200 多家,其中具有一 定生產能力和規模的汽車離合器生產企業在30家左右,這些企業主要分布在東北、江浙和上海等地。國內汽車離合器行業已經初步形成了東北、長三角、珠三角、華中和西南地區的產業集群,是世界汽車離合器的主要生產基地之一。

          四、所處行業與上下游行業之間的關系

          汽車離合器行業的上下游關聯產業較多,與其他汽車零部件子行業一樣,汽車離合器上游行業主要是鋼鐵行業,汽車離合器下游行業主要為發動機及整車制造業和汽車維修保養行業。

          鋼材是生產汽車離合器及其零部件的主要原材料,占生產成本比例較高,汽車離合器行業與鋼鐵行業關系緊密,行業利潤水平受上游鋼材價格波動影響較大。近年來,上游行業鋼材價格波動較大,促使汽車離合器企業加強原材料價格控制,合理安排生產,降低采購價格波動給企業經營成本帶來的影響。

          汽車離合器企業產品價格亦受到下游發動機及整車制造業零部件采購定價及維修保養市場價格競爭的影響。目前,下游整車制造業競爭激烈,整車企業通過降價促銷保證市場份額, 并依靠在零整關系中的強勢地位將成本轉嫁給汽車零部件企業;在汽車售后服務市場,大部分汽車離合器企業通過低價搶占低端維修市場。下游行業的價格壓力促進汽車離合器企業必須加強產品質量、技術和研發水平以及品牌建設,并努力通過擴大市場規模提高市場競爭力、議價能力和話語權。行業內領先的企業通過與主機配套企業建立穩固的關系,且在市場中樹立了良好的品牌價值,上下游行業對其利潤水平的影響相對較低。

          隨著過去幾年國內新車市場產銷高速增長,未來兩年將進入新車保養維修期,國內汽車后市場將快速崛起,汽車的維修保養、配件供應、美容養護和汽車改裝等服務產業也將得到迅猛發展,零部件行業在汽車工業中的重要性也在逐步提高。我國零部件產業在汽車工業中約占 35%的比重,相比于國際 60%~70%水準仍然較低,表明其仍有較大的上升空間。根據相關統計,成熟汽車市場中,整車的銷售利潤約占整個汽車業利潤的 20%,零部件供應商約占 20%, 剩下 60%的利潤在售后服務市場中產生。隨著汽車維修保養市場的不斷擴大,從其中分得一杯羹的零部件產業獲利也必將隨之增長。 目前,汽車配件交易市場仍然是最主要的汽車零部件銷售渠道,汽車維修用零部件 60%來自汽車配件城。目前,國內已形成規模的汽配城有上海東方汽配城、武漢萬國汽配城、天津汽車配件城等,隨著汽車后市場的發展,各地汽配市場從傳統的招商方式,轉變為根據市場經營品種是否配套,有側重地引進名優廠商到市場設點經營,利用品牌店、專賣店等形式,逐步淘汰原有“雜貨店”式的商戶。近年來,各大品牌汽車開始有意識地建立銷售和售后服務站,不但展示品種齊全的汽車,還提供整車銷售、配件供應、售后服務和信息咨詢等一體化服務,成為零部件銷售的另一個主要渠道。

          與此同時,汽車改裝也越來越受到消費者的關注和重視,個性化、時尚化需求,將推動汽車改裝業大發展。據有關部門估計,今后兩至三年內,將有 3,000 億元左右的汽車改裝車市場。隨著汽車配件交易市場和汽車改裝市場的活躍,對于汽車零部件的需求會越來越大,售后服務市場作為公司離合器相關配件主要銷售渠道之一,其需求量必然增加,從而帶動企業進入汽車后市場的快速發展階段。

          五、影響行業發展的有利和不利因素

          1、有利因素

          (1)國家產業政策長期支持

          汽車零部件產業是中國汽車工業的重要組成部分,近年來,國家對汽車零部件產業加大了支持和鼓勵,國家《汽車產業調整與振興規劃》將“關鍵零部件技術實現自主化”作為發展目標,“支持汽車零部件骨干企業通過兼并重組擴大規模,提高國內外汽車配套市場份額”,“發展提升整車性能的關鍵零部件”,重點支持研發“六檔以上的手動和自動變速器、雙離合器式自動變速器和無級自動變速器、商用車自動控制機械變速器等產品”。國家發改委《產業結構調整指 導目錄》將“雙離合自動變速器(DCT)、電控機械變速器(AMT)”以及“100 馬力以上拖拉 機關鍵零部件:離合器”列為國家鼓勵類產業。此外,各地方政府也陸續出臺了汽車零部件產 業政策,鼓勵扶持當地汽車零部件產業發展。

          國家和地方政府出臺汽車零部件產業政策,對汽車離合器行業發展構成了有力支持, 促進了國內汽車離合器企業研發能力提高、技術升級、產品結構優化及國際競爭力提升。

          (2)汽車行業的迅速發展有效拉動市場需求

          近十年來,中國汽車工業持續快速增長,汽車產銷量不斷提高,汽車工業已經成為國民經濟增長最快的行業之一,中國亦成為世界汽車生產基地之一,與此同時隨著中國居民人均可支配收入的增加,汽車消費和每千人汽車保有量穩步增長;目前,中 國汽車保有量已位居世界第二位,售后服務市場對汽車零部件的需求也日益擴大。

          在國際汽車及汽車零部件市場,隨著印度、巴西、南非等新興汽車市場的崛起 及歐洲和日本等成熟市場汽車工業恢復,新車產量在長期內仍將保持增長趨勢。此外,北美、歐洲、東亞及東南亞等保有量較大地區的汽車維修保養需求對汽車零部件的需求亦將保持增長。國內外汽車產銷量的增加及保有量的提高將為汽車零部件企業帶來較好的發展機遇。

          (3)汽車零部件產業國際化分工

          隨著中國、印度、巴西等汽車新興市場的崛起,汽車消費量快速增長,中國已經成為世界汽車及汽車零部件巨頭爭奪的重要市場。在汽車產業全球化過程中,新興市場國家擁有豐富的低成本勞動力資源,具有產業比較優勢。世界汽車零部件巨頭紛紛將生產制造基地轉移至這些汽車新興市場,中國汽車零部件行業也已開始融入全球汽車零部件采購體系,帶動了汽車零部件出口貿易增長。

          進入全球汽車零部件采購體系,為中國汽車零部件行業帶來了前所未有的發展良機,出口金額快速增長,2014年我國汽車產品出口總額為843.14億美元,同比增長7.08%;其中汽車零部件出口金額 646.17億美元,同比增長8.02%,占汽車產品出口總額的76.64%。2015 年我國汽車產品出口總額為800.46億美元,同比下降5.06%;其中汽車零部件出口金額619.17億美元,同比下降4.18%,占汽車產品出口總額的77.35%;2016年我國汽車產品出口總額為766.54億美元,同比下降4.24%;其中汽車零部件出口金額高達645.73億美元,同比增長4.29%,占汽車商品出口總額84.24%?傮w來看,汽車零部件出口已成為汽車商品出口的主力。

          2、不利因素

          (1)企業數量多,規模企業少,制約行業發展

          目前全國有離合器生產企業約 200 多家,其中具有一定生產能力和規模的汽車離合器生產企業只有 30 多家,這些企業主要分布在東北、江浙和上海等地。在這 30 多家企業中,民營企業數量占到了三分之二,而整個行業中小規模民營企業數量則更大。雖然隨著國內離合器技術的發展,很多民營企業也具備了生產高質量汽車離合器產品的規模和實力,但分散和作坊式的生產形式,使得仿制品、翻新品充斥著我國汽車離合器市場,這不僅制約了正規離合器生產企業的發展,而且延緩了我國汽車離合器行業發展速度。

          (2)外資企業進入,市場競爭加劇

          全球汽車市場整車降價趨勢愈演愈烈,導致整車企業對汽車零部件采購價格越來越苛刻。 由于日本、歐美等發達國家的勞動力成本高,導致其本土的零部件生產缺乏成本優勢,日本、 歐洲的一些汽車離合器廠家紛紛向中國等新興國家轉移,薩克斯、法雷奧、日本大金等國際著名汽車離合器生產企業相繼在中國投資建廠。外資企業的進入對我國汽車離合器市場造成一定沖擊,加劇了市場競爭。隨著更多的企業進入主機配套市場競爭,將使原來地位穩固的一些企業逐漸喪失競爭優勢,在市場中不斷分化和整合。

          (3)技術和研發水平與世界汽車離合器巨頭存在差距

          中國汽車離合器企業雖基本掌握膜片彈簧離合器制造技術和工藝,但離合器產品在大扭矩容量、舒適性、模塊化、免調整性等技術水平方面仍然落后于國外大型汽車離合器企業,特別是與自動變速器相關的雙離合器技術目前仍被國外大型汽車離合器企業所壟斷,技術壁壘較高。中國汽車離合器企業大多只能從事國產化汽車離合器開發,尚未從事超前開發或高新技術 研發,較難進入外資離合器企業占領的前沿技術領域,中國汽車離合器行業整體技術開發水平 較國際先進水平有一定差距。

          (4)生產技術自動化水平有待提高

          國外大型汽車離合器企業生產技術自動化水平較高,生產效率高于國內同行,普遍采用優質原材料并利用高精度的加工和熱處理設備生產,實現了產品線上全檢,在大批量生產條件下能夠保證產品高質量、高性能、高精度及其一致性。目前,國內汽車離合器生產企業的生產技術及自動化水平仍較低,在勞動力成本上升的大背景下,將成為制約大部分汽車離合器生產企 業快速發展的因素。

          六、行業壁壘分析

          1、資金和規模壁壘

          汽車離合器行業是資金密集型行業,投資規模較大。高質量的汽車離合器對生產設備要求較高,為達到規定的加工精度和檢測水平,甚至需要從海外進口大噸位沖床等設備,資金需要量大。大型的汽車離合器生產企業必須將生產規模提高,才能產生規模經濟效益,降低邊際成本,增強風險抵御能力。行業新進入企業的資金投入有限,短期內受制于市場、客戶、產品等多種因素,難以使規模達到一定程度。

          2、技術壁壘

          汽車離合器行業是技術密集型行業,汽車離合器的剛度、舒適度、減震效果決定了汽車離合器的性能和使用壽命,未來汽車離合器將向結構簡化、緊湊、通用、轉矩容量大、性能高、 壽命長、便于拆裝和調整等方向發展。行業新進入企業不能馬上具備一定的研發能力和模具開發能力,不能保證加工精度和產品質量穩定性,難以達到高精度、高性能和高穩定性的汽車離合器生產技術要求。

          3、客戶壁壘

          汽車離合器企業進入主機配套體系要進行嚴格的篩選和評估,一般來說,供應商需要通過嚴格的質量體系認證以及主機配套企業的資格評審,然后還需經過產品開發、樣品檢驗、小規 模試產和供貨等多個階段并達標后方可進入主機廠商的配套體系。行業新進入企業在產品開發、產品質量和過程質量認可等方面將構成一定的障礙,尤其是中小規模企業受限于規模小且產品穩定性差等原因,較難贏得主機配套企業的認可。同時,零部件供應商和主機配套企業經過多年發展確立了穩固的相互依存、長期合作的關系,行業新進入企業很難較快與主機廠建立配套關系。

          4、質量和品牌壁壘

          汽車離合器通常涉及汽車使用的安全性、舒適性和環保節能性,因此汽車離合器產品質量對汽車使用者非常重要。高品質的汽車離合器需達到每一套離合器的使用壽命滿足乘用車 2 年或 10 萬公里、商用車半年或 6 萬公里的最低質保要求。在國內離合器企業研發和生產過程中,離合器生產后都需經過質量檢測和運行測試,才能保證高質量和高性能。不斷提高的產品質量和市場口碑將樹立良好的品牌形象,有利于確立市場競爭優勢,而知名品牌形成是一個長期漸進的過程,須經受住市場檢驗后才能被認可,因此行業新進入企業將面臨較高的質量和品牌壁壘。

          七、行業競爭格局

          中國汽車離合器行業內企業眾多,競爭激烈,市場化程度很高,而年產量在百萬套以上的前十大企業占據了國內汽車離合器市場份額的 40%左右,市場集中度較高。 總體而言,中國汽車離合器行業呈現以下競爭格局:首先是少數實力較強的汽車離合器企 業占據著主機配套市場和高端售后服務市場;規模較小且技術實力弱的其他汽車離合器企業則主要面向中低端售后服務市場。

          1、主機配套市場競爭格局

          (1)國內汽車離合器企業在中國商用車市場具有競爭優勢

          在中國商用車市場中,國內自主品牌商用車離合器企業是主要的市場參與者,占據穩固的領先地位,形成對外資背景汽車離合器企業的局部競爭優勢。 主機配套企業要求零部件供應商的配套產品質量高、供貨及時穩定,與主機配套企業具有歷史合作淵源并建立長期穩定配套關系的國有汽車離合器企業在商用車領域具有競爭力。與此同時,以發行人為代表的民營汽車離合器企業依靠靈活的經營方式、穩定的產品質量、區位優勢等進入了國內商用車主機配套體系。

          (2)外資背景汽車離合器企業占據中國乘用車中高端市場

          中國乘用車離合器市場形成了以外資背景離合器企業為主,國內自主品牌離合器企業為輔的市場格局。

          世界領先的乘用車整車及零部件研發生產的核心技術大都被國際汽車業巨頭所掌握,在中國市場,外資背景整車生產企業牢牢占據著國內中高端乘用車市場,整車產銷量較大,為保證產品質量和技術工藝保密,這些整車生產企業依靠原有的零部件采購體系通常向國內合資汽車 離合器企業采購零部件或者直接從國外原廠進口。國內自主品牌汽車離合器企業參與乘用車主 機配套市場,主要集中在經濟型轎車和微型車等車型,且多為國內自主品牌整車生產企業進行配套。

          2、售后服務市場競爭格局

          中國汽車零部件售后服務市場仍處于發展初期,規模小,進入門檻較低,生產企業眾多, 組織架構不合理,經營秩序有待規范,既缺乏統一行業標準,呈現出較為松散且無序競爭的格 局。2005 年商務部發布了《汽車貿易政策》,國家鼓勵汽配流通采取特許、連鎖的方式向規;、品牌化、網絡化方向發展,力圖推進售后服務市場規范發展。大型汽車離合器企業依靠穩定的產品質量、適中的價格、良好的市場口碑逐漸在售后服務市場樹立起一定的品牌形象, 隨著中國汽車售后服務市場完善和消費理念成熟,未來只有具有品牌影響力的汽車零部件企業 才能夠在售后服務市場中長期占據優勢地位。

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